เคล็ดลับการสร้างรายงานอย่างรวดเร็วด้วย AI

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเปลี่ยนงานที่ใช้เวลาหลายวันให้เสร็จภายในไม่กี่นาทีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม BI สมัยใหม่ใช้ AI ในการรับข้อมูลดิบ ค้นหารูปแบบ และสร้างแผนภูมิและข้อความแทบจะทันที ด้วยการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ คุณสามารถเร่งกระบวนการรายงานสำหรับทีมงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับที่ใช้งานได้จริงเพื่อใช้ AI ในการสร้างรายงานที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

รวมศูนย์และเตรียมข้อมูลของคุณด้วย AI

อันดับแรก รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่เสริมด้วย AI ชั้นนำ (เช่น IBM Cognos หรือ Domo) ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลายแห่งในมุมมองเดียว ตัวอย่างเช่น Cognos "ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว นำข้อมูลทั้งหมดของคุณมาไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่เป็นเอกภาพ"

ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว นำข้อมูลทั้งหมดของคุณมาไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่เป็นเอกภาพ

— IBM Cognos Analytics

วิธีนี้ช่วยขจัดความยุ่งยากในการรวมสเปรดชีตและฐานข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อข้อมูลถูกรวมศูนย์ AI จะสามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น "เอเจนต์" AI ของแพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อนในด้านการขาย การตลาด การเงิน และอื่น ๆ เพื่อแสดงผลการค้นหาที่สำคัญโดยอัตโนมัติ

เวิร์กโฟลว์การรวมศูนย์และเตรียมข้อมูล

สร้างภาพและข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ

ถัดไป ใช้ฟีเจอร์รายงาน AI ในตัวเพื่อสร้างแผนภูมิและเรื่องราวโดยอัตโนมัติ เครื่องมืออย่าง Microsoft Power BI Quick Reports และผู้ช่วย AI ของ IBM Cognos จะสแกนข้อมูลของคุณและแนะนำภาพในไม่กี่วินาที

การสร้างภาพรายงานอัตโนมัติด้วย AI

ทำงานอัตโนมัติกำหนดเวลาและแม่แบบ

เมื่อข้อมูลและภาพพร้อมแล้ว ให้ทำงานประจำโดยอัตโนมัติ กำหนดแม่แบบรายงานและตั้งเวลารันแบบอัตโนมัติ ในรายงาน Narrative BI การสร้างรายงานอัตโนมัติ "ช่วยเร่งกระบวนการรายงาน" และ "ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา"

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานและให้ความสม่ำเสมอของภาพในทุกงานส่งมอบ

— Narrative BI

การตั้งเวลารายงานและการจัดการแม่แบบอัตโนมัติ

สรุปและปรับเนื้อหาด้วย AI

ใช้ AI เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและเขียนเรื่องราวที่ชัดเจน โมเดลภาษาขนาดใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการสรุปและย่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากรายงานของคุณมีการวิเคราะห์ยาวหรือบันทึกการประชุม AI สามารถสร้างสรุปที่กระชับได้

การสรุปด้วย AI แทนที่รายงานและคู่มือยาว ๆ ด้วยสรุปสั้น ๆ ที่เน้นจุดสำคัญ

— ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรุปด้วย AI

กระบวนการสรุปเนื้อหาด้วย AI

ทำงานร่วมกันและตรวจสอบ

สุดท้าย ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มคลาวด์สมัยใหม่สำหรับการทำงานเป็นทีม แต่ต้องตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI เสมอ เครื่องมือ BI บนคลาวด์ช่วยให้หลายคนสามารถดู แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในรายงานพร้อมกันได้ ป้องกันความสับสนจากเวอร์ชันต่าง ๆ

เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบรายงานแบบร่วมมือ

สรุปประเด็นสำคัญ

• เชื่อมต่อและทำความสะอาดข้อมูลของคุณ: รวมแหล่งข้อมูลในเครื่องมือ BI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาการเตรียมข้อมูล (ดูการผสานรวม IBM Cognos)
• ใช้ผู้ช่วยรายงาน AI: ใช้ฟีเจอร์รายงานด่วนของ Power BI เพื่อสร้างแผนภูมิจากฟิลด์ของคุณโดยอัตโนมัติ
• ถามด้วยภาษาธรรมชาติ: ใช้ผู้ช่วย AI โดยพิมพ์คำถาม (เช่น "แสดงแนวโน้มการขายไตรมาสที่แล้ว?") เพื่อรับภาพทันที
• ทำงานอัตโนมัติด้วยแม่แบบ: บันทึกแม่แบบรายงานและตั้งเวลาการอัปเดต/แจกจ่ายเพื่อให้รายงานรีเฟรชโดยอัตโนมัติ
• สรุปเนื้อหา: ใช้การสรุปด้วย AI เพื่อเปลี่ยนการวิเคราะห์ยาว ๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกสั้น ๆ
• ตรวจสอบและทำงานร่วมกัน: ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับการทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI ด้วยการตรวจสอบโดยมนุษย์เสมอ

เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการสร้างรายงาน

ChatGPT

ผู้ช่วยรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ChatGPT คือแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์ที่พัฒนาโดย OpenAI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลงานเขียนในสไตล์มืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว—รวมถึงรายงานที่มีโครงสร้าง—ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ โดยการขอให้ ChatGPT "สร้างรายงานเกี่ยวกับหัวข้อ X" ผู้ใช้จะได้รับร่างเอกสารที่มีหัวข้อ การวิเคราะห์ และเนื้อเรื่องภายในไม่กี่นาที สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเว็บและมือถือ รองรับหลายภาษา หลายโมเดล และมีทั้งแบบใช้ฟรีและแบบชำระเงิน

รับคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติสำหรับสร้างรายงานที่มีโครงสร้าง สรุป และเนื้อเรื่อง

รองรับการอัปโหลดไฟล์และความสามารถวิเคราะห์ข้อมูล (ในแผนขั้นสูง) รวมถึงสเปรดชีต PDF และเวิร์กโฟลว์วิเคราะห์เอกสาร

เข้าถึงได้ทั้งเว็บและมือถือบนหลายแพลตฟอร์ม (เบราว์เซอร์, iOS, Android) เพื่อความยืดหยุ่น

มีหลายระดับการสมัครสมาชิก (ฟรี, Plus, Pro, Enterprise) พร้อมหน้าต่างบริบทที่กว้างขึ้น การเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น และฟีเจอร์สำหรับองค์กร

แผนฟรีมีข้อจำกัดในการใช้งาน (ฟีเจอร์, เวอร์ชันโมเดล, ขนาดไฟล์อัปโหลด) และความสามารถขั้นสูงต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลผิดพลาด—จึงยังต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์

แม้ว่าจะรองรับการอัปโหลดและวิเคราะห์ข้อมูล แต่ไม่สามารถทดแทนเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ/รายงานเฉพาะทางหรือแดชบอร์ดข้อมูลสดได้อย่างเต็มที่

ฟีเจอร์บางอย่าง (เช่น การอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หน้าต่างบริบทขยาย หรือความปลอดภัยระดับองค์กร) จำกัดเฉพาะแผนระดับสูงหรือสำหรับลูกค้าองค์กร

Official website Google Play Store (Android) Apple App Store (iOS)

Microsoft Copilot

ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI

Microsoft 365 Copilot (มักเรียกสั้นๆ ว่า “Copilot”) คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI จากไมโครซอฟท์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และร่างรายงานในสไตล์มืออาชีพได้อย่างง่ายดายผ่านแอป Microsoft 365 โดยการผสานรวมกับแอปต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Teams Copilot ใช้ข้อมูลองค์กร, โมเดลภาษาขนาดใหญ่ และความชาญฉลาดตามบริบท เพื่อทำให้งานสร้างเอกสาร, การวิเคราะห์ข้อมูล และงานเวิร์กโฟลว์เป็นไปโดยอัตโนมัติ

สร้างเอกสารและรายงานที่มีโครงสร้างภายใน Word หรือ PowerPoint โดยใช้ข้อมูลและบริบทของคุณ

วิเคราะห์ข้อมูลใน Excel: ระบุแนวโน้ม, แนะนำสูตร, สร้างภาพและสรุปผล

มอบประสบการณ์ “แชทกับข้อมูลของคุณ” ใน Power BI: ถามคำถามเกี่ยวกับชุดข้อมูลและรับคำตอบหรือสรุปผล

ผสานรวมกับแอป Microsoft 365 ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลขององค์กรผ่าน Microsoft Graph เพื่อให้คำตอบที่เป็นส่วนตัวและสอดคล้องกับบริบท

Copilot ไม่ได้ให้บริการฟรีเต็มรูปแบบ: การเข้าถึงมักต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 พร้อมใบอนุญาต Copilot — เวอร์ชันฟรีสำหรับผู้บริโภคอาจมีฟีเจอร์จำกัด

ต้องเตรียมโมเดลข้อมูลอย่างเหมาะสม (โดยเฉพาะใน Power BI) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ มิฉะนั้นผลลัพธ์อาจเป็นแบบทั่วไปหรือไม่น่าเชื่อถือ

การรองรับหลายภาษาและการมีฟีเจอร์ครบถ้วนแตกต่างกันไปตามภูมิภาค บางฟีเจอร์ยังอยู่ในช่วงพรีวิว และบางภูมิภาคอาจไม่ได้รับการสนับสนุน

แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ไม่สามารถทดแทนแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะเฉพาะทางได้อย่างเต็มที่ และไม่รับประกันผลลัพธ์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด — จึงยังต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์

Official website

Power BI

เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Microsoft Power BI คือแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและรายงานที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลากหลาย แปลงและสร้างแบบจำลองข้อมูล จากนั้นสร้างภาพข้อมูลแบบโต้ตอบ แดชบอร์ด และรายงานเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ด้วยการรองรับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การถามตอบด้วยภาษาธรรมชาติและ Smart Narrative Power BI ช่วยเร่งกระบวนการสร้างรายงานและเล่าเรื่องข้อมูล

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลกว่า 100 แหล่ง (ฐานข้อมูล บริการคลาวด์ ไฟล์) และรองรับการแปลงข้อมูลผ่าน Power Query

ฟีเจอร์ AI ในตัว: การถามตอบด้วยภาษาธรรมชาติ ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ และ Smart Narrative สำหรับสร้างคำอธิบายภาพข้อมูล

แดชบอร์ดและรายงานแบบโต้ตอบ พร้อมภาพข้อมูลลากวาง การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ การแชร์ และการทำงานร่วมกันผ่าน Power BI Service

รองรับหลายอุปกรณ์: แอปเดสก์ท็อปสำหรับ Windows บริการเว็บ และแอปมือถือสำหรับ Android/iOS เพื่อดูรายงานได้ทุกที่ทุกเวลา

เวอร์ชันฟรี (Power BI Desktop / บริการฟรี) ไม่มีฟีเจอร์แชร์และมีข้อจำกัดเรื่องขนาดข้อมูล/พื้นที่เก็บข้อมูล; ฟีเจอร์เต็มรูปแบบต้องใช้สิทธิ์แบบชำระเงิน

ประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายอาจลดลงเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือแบบจำลองซับซ้อน; มีข้อจำกัดขนาดชุดข้อมูลตามประเภทสิทธิ์

การเรียนรู้ขั้นสูงสำหรับการสร้างแบบจำลอง (เช่น สูตร DAX การสร้างแบบจำลองข้อมูล) และการปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและแก้ไขแบบเรียลไทม์อาจจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ; อาจมีข้อจำกัดเรื่องการตอบสนองของอุปกรณ์หรือภาพข้อมูลแบบกำหนดเองบางประเภท

Official website

Storydoc

รายงานเชิงโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Storydoc คือแพลตฟอร์มบนเว็บที่ใช้ AI สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเปลี่ยนเอกสาร สไลด์ หรือรายงานทั่วไปให้กลายเป็นเรื่องราวเชิงโต้ตอบที่น่าดึงดูดทางสายตา ด้วย Storydoc คุณสามารถสร้างรายงานที่ดูเป็นมืออาชีพ พิชเด็ค หรือเรื่องราวผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ป้อนคำสั่ง PDF หรือ ลิงก์เว็บไซต์ ระบบจะสร้างเลย์เอาต์ ภาพ ข้อความ และสไตล์แบรนด์ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ติดตามและวิเคราะห์เพื่อให้คุณตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์ได้

การสร้างรายงานด้วย AI: ป้อนคำสั่ง เอกสาร หรือเว็บไซต์ แล้ว Storydoc จะเติมสไลด์ด้วยเนื้อหา โครงสร้าง และภาพประกอบ

ผลลัพธ์ที่เหมาะกับการโต้ตอบ: แผนภูมิสด วิดีโอฝัง ฟอร์ม และเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์มือถือ

วิเคราะห์การมีส่วนร่วม: ติดตามว่าผู้คนอ่าน คลิก และโต้ตอบกับรายงานหรือพิชเด็คของคุณอย่างไร เพื่อปรับปรุงเนื้อหา

การเชื่อมต่อและปรับแต่ง: เชื่อมต่อกับ CRM หรือแหล่งข้อมูล ใช้ตัวแปรไดนามิกสำหรับการปรับแต่ง และสร้างหลายเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ

แม้ว่าจะมีทดลองใช้ฟรี แต่การเข้าถึงฟีเจอร์เต็มรูปแบบต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน (ระดับ Starter, Pro, Team)

ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือแก้ไขหรือทางเลือกการปรับแต่งอาจช้าหรือจำกัดกว่าการออกแบบด้วยมืออย่างเต็มที่

คุณภาพของการแสดงข้อมูลและการป้อนข้อมูลยังขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลต้นทางที่เกี่ยวข้องที่คุณให้มา หากข้อมูลไม่เพียงพอ อาจแสดงภาพว่างหรือภาพตัวอย่างแทน

ประสบการณ์ใช้งานบนเบราว์เซอร์มือถืออาจแตกต่างกันตามความซับซ้อนของเนื้อหา (แม้ว่าจะเน้นการออกแบบที่ตอบสนอง)

Official website