使用 AI 快速创建报告的技巧

AI 驱动的工具可以通过自动化数据分析和报告生成，将数天的工作缩短为几分钟。现代 BI 平台利用 AI 来摄取原始数据，识别模式，并几乎即时生成图表和文本。通过利用这些功能，您可以加快团队或利益相关者的报告速度。以下是利用 AI 快速生成可靠报告的实用技巧。

使用 AI 集中和准备您的数据

首先，将所有相关数据汇集到一个地方。领先的 AI 增强分析平台（如 IBM Cognos 或 Domo）允许您连接多个数据源，形成统一视图。例如，Cognos “与您现有的工具集成，将所有数据汇聚到一个统一的仪表板中”。

与您现有的工具集成，将所有数据汇聚到一个统一的仪表板中。

— IBM Cognos Analytics

这消除了繁琐的手动合并电子表格和数据库的过程。数据集中后，AI 可以更快地处理它。平台的 AI “代理”随后可以自动分析销售、市场、财务等复杂数据集，自动呈现关键发现。

数据集中与准备工作流程

自动生成图表和洞察

接下来，使用内置的 AI 报告功能自动创建图表和叙述。像微软 Power BI 的快速报告和 IBM Cognos 的 AI 助手等工具能扫描您的数据，并在几秒钟内建议图表。

AI 驱动的自动报告图表生成

自动化调度和模板

数据和图表设置完成后，自动化日常工作。定义报告模板并安排自动运行。作为 Narrative BI 报告，自动报告生成“加快了报告流程”并“减少错误风险，节省时间”。

预定义格式减少了创建报告的时间，并在所有交付物中提供视觉一致性。

— Narrative BI

自动报告调度和模板管理

使用 AI 总结和简化内容

利用 AI 提炼信息并撰写清晰叙述。大型语言模型擅长总结和压缩数据。例如，如果报告包含冗长的分析或会议记录，AI 可以生成简明摘要。

AI 摘要用简短的总结替代冗长的报告和手册，突出关键点。

— AI 摘要专家

AI 驱动的内容总结流程

协作与校验

最后，利用现代云平台进行团队协作，但始终验证 AI 输出。基于云的 BI 工具支持实时协作——多位同事可同时查看、编辑和评论报告，避免版本混乱。

协作报告校验工作流程

关键要点

• 连接并清理数据：在 AI 驱动的 BI 工具中集中数据源，节省准备时间（参见 IBM Cognos 集成）。
• 使用 AI 报告向导：利用 Power BI 快速报告等工具，从字段自动生成图表。
• 用自然语言提问：通过输入问题（如“显示上季度销售趋势？”）使用 AI 助手，快速获得可视化结果。
• 使用模板自动化：保存报告模板，安排更新和分发，实现报告自动刷新。
• 总结内容：应用 AI 摘要，将冗长分析转化为简明洞察。
• 审查与协作：利用云平台实现实时团队协作，始终通过人工审核验证 AI 输出。

生成报告的顶级 AI 工具

ChatGPT

AI驱动的报告助手

ChatGPT是由OpenAI开发的生成式人工智能应用，用户可通过自然语言提示快速创建专业风格的书面内容——包括结构化报告。只需向ChatGPT提出“生成关于X主题的报告”，即可在几分钟内获得包含标题、分析和叙述的草稿文档，支持网页和移动端访问。它支持多种语言、多种模型，并提供免费和付费套餐。

通过自然语言提示输入生成结构化报告、摘要和叙述。

支持文件上传和数据分析功能（高级套餐），包括电子表格、PDF及文档分析工作流。

跨平台网页和移动端访问（浏览器、iOS、Android），灵活便捷。

多种订阅套餐（免费、Plus、Pro、企业版），提供更大上下文窗口、更快访问速度及企业功能。

免费套餐在使用次数（功能、模型版本、上传大小）上有限制，高级功能需付费订阅。

AI生成内容可能存在不准确或幻觉现象，仍需人工审核。

虽然支持数据上传和分析，但可能无法完全替代专业的商业智能/报告工具或实时数据仪表盘。

部分功能（如超大文件上传、扩展上下文窗口、企业安全）仅限高阶套餐或企业客户使用。

Official website Google Play Store (Android) Apple App Store (iOS)

Microsoft Copilot

由 AI 驱动的生产力助手

Microsoft 365 Copilot（通常简称为“Copilot”）是微软推出的一款增强型 AI 工具，帮助用户在 Microsoft 365 应用中生成内容、分析数据并起草专业风格的报告。通过与 Word、Excel、PowerPoint 和 Teams 等应用集成，Copilot 利用组织数据、大型语言模型和上下文智能，实现文档创建、数据洞察和工作流程任务的自动化。

在 Word 或 PowerPoint 中生成结构化文档和报告，充分利用您的数据和上下文。

在 Excel 中执行数据分析：识别趋势、建议公式、创建可视化和摘要。

在 Power BI 中实现“与数据对话”体验：针对数据集提问，获得答案或摘要。

通过 Microsoft Graph 利用组织数据跨 Microsoft 365 应用集成，提供个性化、上下文感知的响应。

Copilot 并非完全免费：访问通常需要具备带有 Copilot 许可的 Microsoft 365 订阅——免费消费者版本功能可能有限。

需要适当的数据模型准备（尤其是在 Power BI 中）以确保洞察准确；否则输出可能较为通用或不够可靠。

多语言支持及所有功能的可用性因地区而异；部分功能仍处于预览阶段，部分地区不支持。

虽然功能强大，但不能完全替代专业的商业智能平台，也不能保证输出无误——仍需人工审核。

Official website

Power BI

基于人工智能的商业分析工具

Microsoft Power BI 是微软开发的一款商业智能与报表平台，帮助组织连接多种数据源，转换和建模数据，生成交互式可视化、仪表盘和报表，从而提取可操作的洞察。借助自然语言问答和智能叙述等 AI 功能，Power BI 加速报表创建和数据讲述。

支持连接 100 多种数据源（数据库、云服务、文件），并通过 Power Query 支持数据转换。

内置 AI 功能：自然语言问答、自动洞察和智能叙述，为可视化生成解说。

交互式仪表盘和报表，支持拖拽式可视化、实时分析，通过 Power BI 服务实现共享与协作。

跨设备支持：Windows 桌面应用、网页版服务，以及 Android/iOS 移动应用，随时随地查看报表。

免费版本（Power BI Desktop / 免费服务）不支持共享功能，且存在数据大小/存储限制；完整功能需付费授权。

处理超大数据集或复杂模型时性能和扩展性可能下降；数据集大小限制视授权类型而定。

高级建模（如 DAX 公式、数据建模）学习曲线陡峭，高级定制可能需要技术专长。

实时协作和编辑功能相较其他工具有限；部分设备响应性或自定义可视化存在限制。

Official website

Storydoc

AI驱动的互动报告

Storydoc 是一个基于网页的平台，利用生成式 AI 将标准文档、幻灯片或报告转化为互动且视觉吸引力强的叙事内容。通过 Storydoc，您只需输入提示、PDF 或网站链接，即可快速创建专业外观的报告、推介材料或影响力故事，系统会自动生成布局、视觉效果、文本和品牌样式。它还提供跟踪和分析功能，帮助您实时监控观众的参与度。

AI驱动的报告生成：输入提示、文档或网站，Storydoc 自动填充幻灯片内容、结构和视觉元素。

互动友好输出：支持动态图表、嵌入视频、表单及适配移动设备的内容。

参与度分析：跟踪用户如何阅读、点击和互动您的报告或推介材料，优化内容。

集成与个性化：连接 CRM 或数据源，使用动态变量实现个性化，自动生成多版本内容。

虽然提供免费试用，但完整功能需付费订阅（入门、专业、团队套餐）。

部分用户反馈编辑器或自定义选项较手动设计工具响应慢或功能有限。

数据可视化和输入质量依赖于提供的相关源数据，若输入不足可能出现空白或占位视觉元素。

移动浏览体验可能因内容复杂度不同而异（但强调响应式设计）。

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