AI katika Uchambuzi wa Kiufundi wa Hisa
AI inaongeza ufanisi wa uchambuzi wa kiufundi wa hisa kwa kubaini mwelekeo, kutambua mifumo ya bei, na kutoa data sahihi kusaidia wawekezaji kuboresha maamuzi.
Je, unataka kujua ni matumizi gani ya AI katika uchambuzi wa kiufundi wa hisa? Tuchunguze katika makala hii!
Uchambuzi wa kiufundi ni utafiti wa data ya bei na kiasi cha zamani ili kubaini mifumo na kutabiri mwelekeo wa bei za baadaye. Wachambuzi hutumia muundo wa chati (mfano "kichwa na mabega," mviringo), mistari ya mwelekeo, wastani wa kusogea, na oscillators (kama RSI au MACD) kugundua ishara zinazojirudia. Kwa maneno mengine, wanadhani tabia ya bei ya zamani inaweza kuashiria mwelekeo wa baadaye.
Katika miaka ya hivi karibuni, akili bandia (AI) na ujifunzaji wa mashine (ML) zimeanza kuongeza au kuendesha zana hizi za jadi. Mifumo ya kisasa ya AI inaweza kuchambua maelfu ya chati, kutambua mifumo tata, na hata kubadilisha mikakati ya biashara kwa wakati halisi.
Kuibuka kwa AI na Biashara ya Algorithm
Soko la hisa leo linaendeshwa zaidi na biashara zinazotegemea kompyuta. Kwa kweli, takriban 70% ya kiasi cha biashara ya hisa za Marekani sasa hufanywa na mifumo ya algorithm. Algorithms hizi za jadi zilifuata mikakati ya kanuni thabiti (mfano "nunua ikiwa hisa zinashuka siku 3 mfululizo"). Biashara ya AI ni hatua inayofuata: badala ya kanuni zilizowekwa, mbinu za AI hujifunza mifumo kutoka kwa data.
Algorithms za ML na ujifunzaji wa kina zinaweza kuchakata seti kubwa za data – ikiwa ni pamoja na historia ya bei, kiasi cha biashara, habari za kiuchumi, hisia za jamii, n.k. – na kutafuta ishara nyeti ambazo watu au roboti rahisi wangepuuzia. Kwa mfano, mfano wa AI unaweza kuchambua vichwa vya habari au mitandao ya kijamii kupitia usindikaji wa lugha asilia (NLP) huku pia akichakata viashiria vya chati, akichanganya muktadha wa "misingi" na data ya kiufundi.
Shukrani kwa zana za data kubwa, mfumo wa AI unaweza kusasisha utabiri na mikakati yake kwa wakati halisi anapopata taarifa mpya.
ETF ya hisa ya AIEQ mara kwa mara huonyesha matokeo bora kuliko S&P 500.
— Wasimamizi wa ETF kwa IBM Watson
Si ajabu, AI imeanza kuonekana katika bidhaa kubwa za kifedha. Baadhi ya ETFs sasa zinaendeshwa na AI – kwa mfano, ETF ya hisa ya AIEQ (inayoendeshwa na Wasimamizi wa ETF kwa IBM Watson) "mara kwa mara huonyesha matokeo bora kuliko S&P 500," kulingana na wasimamizi wake.
Hata viongozi wa sekta kama BlackRock wanahamia katika mwelekeo huu: kampuni hiyo imeanzisha algorithms za kujifunza na kuendesha biashara kiotomatiki kabisa kubadilisha wachaguaji wa hisa wa binadamu katika baadhi ya fedha. Kama utafiti mmoja unavyosema, "data kubwa, AI, vigezo na mifano" vinaongezeka kuendesha maamuzi ya uwekezaji badala ya "njia ya zamani" ya watu kuchagua hisa kwa hisia.
Jinsi AI Inavyoongeza Ufanisi wa Uchambuzi wa Kiufundi
AI inaweza kuongeza nguvu uchambuzi wa jadi wa chati kwa njia kadhaa:
Utambuzi wa Mifumo Kiotomatiki
Zana za kisasa za AI zinaweza kuchambua chati za bei kwa mifumo ya jadi moja kwa moja. Zinatafuta miundo tata (kama double-bottoms, bendera, kurudisha Fibonacci, n.k.) kwa mamilioni ya hisa kwa wakati mmoja.
- Kutengeneza ishara za biashara kila siku
- Kubadilisha mikakati kwa wakati halisi
- Kuokoa muda na kugundua mifumo iliyopuuzwa
Uchambuzi wa Viashiria na Uzalishaji wa Ishara
Mifano ya AI inaweza kuchukua viashiria vya kiufundi vya kawaida (wastani wa kusogea, Bollinger Bands, RSI, MACD, n.k.) na kujifunza kugundua mchanganyiko unaotabiri mabadiliko ya bei.
- Utambuzi wa mlingano wa viashiria vingi
- Uchambuzi wa uvunjaji wa bei unaotabirika
- Kurekebisha vizingiti kwa njia inayobadilika
Uendeshaji wa Mikakati na Upimaji wa Nyuma
AI inaweza kusaidia wafanyabiashara kuunda au kuboresha mikakati ya biashara. Baadhi ya majukwaa huruhusu watumiaji kuelezea mkakati kwa lugha rahisi na AI itaunda na kupima mkakati huo.
- Uundaji wa mikakati kwa lugha rahisi
- Uzalishaji wa msimbo kiotomatiki
- Upimaji wa haraka wa kihistoria
Uchunguzi wa Mkusanyiko wa Mali na Soko
AI ni hodari katika kufuatilia masoko mengi kwa wakati mmoja. Vichunguzi maalum vinaweza kuarifu wafanyabiashara kuhusu hali kama vile viwango vya juu vya wiki 52, mabadiliko ya ghafla ya kasi, au mlipuko wa kiasi katika viashiria vyote.
- Ufuatiliaji wa soko masaa 24/7
- Kuchuja vigezo tata
- Arifa za fursa kwa wakati halisi
Utafiti wa hivi karibuni ulionyesha mkakati wa kiufundi wa ujifunzaji wa mashine (bila usaidizi wa binadamu) uliweza kutoa faida kubwa katika upimaji wa nyuma kwa hisa za NASDAQ-100 – kuonyesha uwezo wa AI. Watafiti wanasisitiza kuwa AI inaleta "usahihi mkubwa, ufanisi, na uelewa wa muktadha" katika uchambuzi, ikiboresha mifano ya jadi.
Faida za AI kwa Wafanyabiashara
Mwisho wa AI katika uchambuzi wa kiufundi unaweza kuwa mkubwa:
Kasi na Upana
Uendeshaji Masaa 24/7
Uthabiti na Uhakika
Ujifunzaji Unaobadilika
Kuchanganya Data Mbalimbali
Changamoto na Mipaka
Kuepuka Kufundwa Zaidi na Ishara Zaongo
Mifano ya AI, hasa ngumu (LSTMs, DNNs), inaweza kufundwa zaidi kwa data yenye kelele ya hisa. Utafiti wa hivi karibuni ulionyesha mifano mingi ya biashara ya ML iliyochapishwa (kama mitandao ya msingi ya LSTM) hutoa "matokeo ya uwongo" – inaonekana inafanya kazi katika upimaji wa nyuma lakini inashindwa masoko halisi.
Kwa maneno mengine, mfano unaweza kupata mifumo ambayo ilikuwa tu mchanganyiko wa bahati wa data ya zamani. Bila uthibitisho makini (mfano upimaji wa sampuli tofauti, uthibitisho wa msalaba), mifano hii inaweza kudanganya wafanyabiashara.
"Takataka Kuingia, Takataka Kutoka"
Ubora wa AI unategemea kabisa data inayotumika. Ikiwa data ya bei ya zamani au hisia za habari ni duni, isiyo kamili, au yenye upendeleo, matokeo ya mfano yatadhurika.
Algorithms za AI zinaweza kujifunza tu kutoka kwa mifumo wanayoiona; hazitarekebisha data mbaya kwa uchawi.
Mshangao Usiyotabirika wa Soko
Masoko huathiriwa na matukio adimu (kama migogoro ya kisiasa au janga la magonjwa) ambayo hayawezi kutabirika. AI iliyofunzwa kwa data ya zamani inaweza kukosa kukabiliana na mabadiliko makubwa ya ghafla.
Kwa mfano, kushuka kwa COVID mwaka 2020 kulizidi uzoefu wa mifano mingi na kuathiri algorithms nyingi. Mifano ya ujifunzaji wa kina inaweza kushindwa kuleta jumla nzuri wakati hali mpya kabisa inapotokea.
"Uongozi" na Makosa
Hasa kwa AI ya hali ya juu (kama LLMs), kuna hatari ya uongozi – mfumo kuunda mifumo au uhusiano kwa kujiamini bila ukweli. AI inaweza kuchanganya kelele na ishara halisi.
Kama haikuzuiliwa, makosa haya yanaweza kusababisha biashara mbaya. Kama mwongozo mmoja wa sekta unavyosema, makosa ya AI katika biashara "yanaweza kusababisha makosa ya gharama kubwa", hivyo ni muhimu kutumia AI kama msaada, si kufuata bila kuchunguza.
Masuala ya Kisheria na Maadili
Matumizi ya AI katika masoko huleta masuala ya kisheria. Makampuni yanapaswa kuzingatia sheria za faragha ya data, na wasimamizi wanatazama kwa makini biashara za algorithm kuzuia udanganyifu wa soko.
Wafanyabiashara wanaotumia AI wanahitaji kuhakikisha zana zao zinafuata sheria za ubadilishaji (mfano kutoiga) na kushughulikia data kwa usalama. Ugumu wa AI ya hali ya juu pia unaweza kuunda mifano ya "kisanduku cheusi" ambayo ni vigumu kukagua, jambo ambalo linaweza kuwa tatizo la ufuatiliaji.
Mifano na Zana
Idadi inayoongezeka ya majukwaa sasa yanatoa vipengele vya uchambuzi wa kiufundi vinavyoongezwa na AI. Baadhi ya mifano ni:
Majukwaa ya Biashara ya Rejareja
-
Trade Ideas: Jukwaa maarufu la biashara ambalo injini yake ya AI (inayoitwa Holly) hutengeneza ishara za kununua/kuuza kila siku na hubadilisha mkakati wake kila mara. Trade Ideas huelezea Holly kama "mfumo unaotumia AI" unaochambua maelfu ya chati na kutoa "mikakati ya wakati halisi" kila siku kwa msingi wa ML.
Kipengele cha Premium Hata wana zana ya premium "Money Machine" kwa uchunguzi wa mwisho wa siku.
-
TrendSpider: SaaS ya kuchora chati na uchambuzi inayotoa vichunguzi kiotomatiki na wajenzi wa mikakati. Wafanyabiashara wanaweza kutumia vichunguzi vya soko vya TrendSpider kupata moja kwa moja uvunjaji, mabadiliko ya kasi, viwango vya juu vya RSI na mipangilio mingine katika hisa yoyote.
Inaruhusu pia wafanyabiashara kuandika mikakati kwa lugha rahisi (au kupitia kiolesura cha kuona) na kuipima mara moja, kupunguza kizuizi cha kuandika msimbo.
Msaidizi wa Uandishi wa Msimbo wa AI
Kama ukaguzi mmoja unavyosema, "ikiwa wewe ni mgeni katika uandishi wa msimbo, chatbot ya AI kama ChatGPT inaweza kusaidia kujenga roboti ya biashara, na kufanya mchakato kuwa rahisi". Ushirikiano huu wa binadamu na AI unarahisisha uchambuzi wa kiufundi: sasa si wanasayansi wa data tu bali hata wasio na ujuzi wa programu wanaweza kujaribu mikakati ya kiotomatiki.
Kitaalamu na Taasisi
- Fedha za Hedge na Mifano ya Kiasi: Katika uwanja wa kitaalamu, kampuni nyingi za kiasi hutumia mifano ya kiufundi inayotegemea AI. Kwa mfano, fedha ya hedge ya umma Numerai hutumia maelfu ya mifano ya ML ya nje (mengi yanayotumia mifumo ya kiufundi) kuendesha biashara yake, na imepata faida kubwa tangu 2019.
- Mshauri wa Robo: Hata huduma za mshauri wa robo na wasimamizi wakubwa wanachanganya ishara za kiufundi katika mifuko yao ya AI (ripoti moja ya fintech inasema mifuko ya ML ya eToro inachanganya vigezo vya kiufundi, misingi na hisia).
Muhimu wa Kujifunza na Mtazamo wa Baadaye
AI inabadilisha uchambuzi wa kiufundi wa hisa. Kwa kutumia ujifunzaji wa mashine, mitandao ya neva, na uchambuzi wa data kubwa, wafanyabiashara wanaweza kuchakata taarifa zaidi kuliko hapo awali na kugundua mifumo tata kwa kasi ya mwanga wa umeme.
Njia za Mikono
- Kukagua chati kwa muda mrefu
- Utambuzi mdogo wa mifumo
- Maamuzi ya kihisia
- Kuangazia soko moja tu
Akili ya Kiotomatiki
- Kuchakata data kwa milisekunde
- Utambuzi wa mifumo tata
- Utekelezaji thabiti, usio na upendeleo
- Ufuatiliaji wa masoko mengi
Viashiria vya kiufundi vinatawala utafiti wa biashara ya AI, na mifano mingi ya biashara ya AI inazingatia uchambuzi wa kiufundi kwa kutumia mbinu kama ujifunzaji wa kina.
— Utafiti wa Fasihi juu ya Utafiti wa Biashara ya AI
Utafiti rasmi na mapitio yanathibitisha mwelekeo huu: utafiti mmoja wa fasihi uligundua kuwa viashiria vya kiufundi vinatawala utafiti wa biashara ya AI (mifano mingi ya biashara ya AI inazingatia uchambuzi wa kiufundi, ikitumia mbinu kama ujifunzaji wa kina).
Matokeo yanaweza kuwa ya kuvutia – kwa mfano, mkakati wa kiufundi wa ML safi katika utafiti mmoja ulitoa karibu mara 20 faida (ingawa upimaji wa nyuma unapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari).
Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza usawa. Hakuna algorithm kamili, hivyo wafanyabiashara wanapaswa kutumia AI kama zana ya hali ya juu badala ya mtabiri wa kisanduku cheusi. Katika vitendo, AI inaweza kufanya kazi kama msaada mwenye nguvu: kuonyesha fursa, kupima mikakati, na kuchambua data masaa 24/7, wakati mfanyabiashara anatoa usimamizi na muktadha.
Hali ya Sasa
Zana za AI ndizo msingi wa majukwaa mengi ya kuchora chati na biashara
Ukuaji wa Baadaye
Uunganishaji wa akili zaidi unatarajiwa
Ushirikiano wa Binadamu na AI
Kila wakati kama nyongeza kwa kanuni thabiti za biashara
Kwa muhtasari, matumizi ya AI katika uchambuzi wa kiufundi yanakua kwa kasi. Zana za kisasa za ML na NLP sasa ndizo msingi wa majukwaa mengi ya kuchora chati na biashara, zikisaidia kugundua mwelekeo, kutoa ishara, na kuendesha mikakati kiotomatiki.
Teknolojia inapokomaa, tunaweza kutarajia uunganishaji wa akili zaidi – lakini kila wakati kama nyongeza kwa kanuni thabiti za biashara. AI inaweza isiwe kikombe cha uchawi, lakini ni darubini yenye nguvu ya kutazama data za soko.
